Vista del día
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Hoy
La vista diaria de la oficina
En tiempo
Próxima a vencer
Vencida
Esperando a alguien de fuera
Concluida
Urgentes y altas0Se atienden hoy
Vencidas0Siguen a la vista
Con fecha de hoy0Compromiso o seguimiento
Esperando de fuera0Cliente, aseguradora, proveedor
Solicitudes nuevas0Sin responsable todavía
Entradas0 de 0Registradas hoy
Vencidas
El equipo ahora
Urgentes y de prioridad alta
Esperando respuesta de fuera
Solicitudes nuevas
Primeros pasos
El equipo hoy
Lo de hoy en el calendario
Operación
Tareas
Registrar una tarea
La tarea abierta
Anexo: sugerencias de actividades
Apartados 3 a 10 del documento del despacho · 209 actividadesOperación
El agente del despacho
Vencidas0Tareas fuera de fecha
Cobros en los próximos 3 días0Candidatos a recordatorio
Esperan confirmación0Propuestas del agente
Hechas hoy0Con confirmación
MA
Consola del despachoSin modelo de lenguaje: órdenes sobre los datos del tablero
ListaEspera tu confirmación
Lo que hizo hoy
Operación
Archivos
Archivos0
Por acomodar0
Arrastra los archivos aquí, o toca para elegirlos
PDF, imágenes y texto. Hasta 25 MB cada uno. El agente lee PDF y texto; las imágenes las guarda y te pide que digas de qué son.
Operación
La semana
Agendar una cita
Citas
Cobros y vencidas
Compromisos de tareas
Hoy
Qué carga la semana
Citas agendadas
Operación
El equipo
Nueva persona
Carga por persona
Dinero
Cobranza
Por cobrar··
Vencido··
En gestión0Procesados, con promesa o parciales
Pagaron··
Cargar recibo
La escalera del cobro
Dinero
Pagos del despacho
Por pagar··
Atrasado··
Agregar pago
Pagado
Aplicado··
Venta
Prospectos y citas
Registrar prospecto
Los que lo van a pensar
Control
Indicadores
Carga por colaborador
Tareas abiertas por ramo
Control
Desempeño y bonos
Bono y calificación de servicio
Terminadas por semana
Sistema
Avisos y movimientos
Sistema
Ajustes y respaldo
Ajustes
Quién entra a dirección
Respaldo
Guarda el respaldo fuera de la computadora. Mientras esto viva en el navegador, no hay copia automática.
Sistema
Quién ve qué
| Qué | Dirección | Equipo |
|---|---|---|
| Tareas con su historial | De todos | Las suyas |
| Cerrar una tarea | Sí | Las suyas, con las dos llaves |
| Recibos y aplicar pagos | Todos | Solo los suyos |
| Archivos | Todos | Los suyos y los de sus clientes |
| El agente | Todo, y confirma por todos | Lo suyo, y confirma lo suyo |
| Calendario de la oficina | Agenda y ve todo | Ve todo, agenda lo suyo |
| Prospectos y citas | Sí | No |
| Pagos del despacho | Sí | No |
| Indicadores y desempeño | Sí | Solo el suyo |
| Ajustes y respaldo | Sí | No |
Todavía sin contraseñas. Cada tablero se abre con su liga y el del equipo tiene un selector de persona. Cuando esto viva en un servidor, cada quien entra con su cuenta y los permisos se revisan ahí: un candado escrito solo en la página se puede brincar.